2026 ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు (వైటీడీ) రాబడులను పరిశీలిస్తే, యాక్టివ్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విభాగంలో స్మాల్ క్యాప్ పథకాలే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. టాప్-5 స్థానాల్లోనూ పూర్తిగా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లే నిలిచాయి. ఇందులో 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' ఏకంగా 31.74 శాతం రాబడితో మొదటి స్థానంలో నిలిచి, ఇతర పథకాల కంటే చాలా ముందుంది. ఇది ప్రస్తుత సంవత్సరంలో స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ సాధించిన బలమైన పనితీరును సూచిస్తోంది.
3 ఏళ్ల కాలపరిమితిలో మిడ్‌క్యాప్‌ల ఎంట్రీ
పెట్టుబడి వ్యవధిని మూడేళ్లకు పెంచి చూస్తే, ఇక్కడా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు పైచేయి సాధించినప్పటికీ మిడ్‌క్యాప్ పథకాలు కూడా టాప్-5 జాబితాలోకి అడుగుపెట్టాయి. మూడేళ్ల రాబడుల్లో 'బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' 23.15 శాతంతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, 'ఐటీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' ఆ తర్వాత స్థానంలో నిలిచింది.
ఇదే సమయంలో 'ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్' 21.81 శాతం, 'హెచ్‌ఎస్‌‌బీసీ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్' 21.79 శాతం రాబడులతో మూడేళ్ల చార్ట్‌లో చోటు దక్కించుకున్నాయి. వైటీడీలో టాప్‌లో ఉన్న 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' మూడేళ్ల వ్యవధిలో 21.60 శాతం రాబడితో ఈ జాబితాలోనూ ఐదో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
5 ఏళ్ల కాల పరిధిలో స్థిరమైన ప్రదర్శన
ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ రాబడుల గణాంకాలను గమనిస్తే మరింత విస్తృతమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. టాప్-5 పథకాల్లో నాలుగు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు ఉండగా, మిడ్‌క్యాప్ విభాగం నుంచి 'మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్' మాత్రమే చోటు సాధించింది. కేవలం ఒకే కాలపరిమితి ఆధారంగా మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఎంచుకోకూడదని, వివిధ మార్కెట్ చక్రాలలో (Market Cycles) ఆయా పథకాల ప్రదర్శనను పరిశీలించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
అన్ని కాలపరిమితుల్లో మెరిసిన ఏకైక ఫండ్
వైటీడీ (2026), మూడేళ్లు, ఐదేళ్లు.. ఈ మూడు కాలపరిమితుల్లోనూ టాప్-5 జాబితాలో స్థానం సంపాదించిన ఏకైక మ్యూచువల్ ఫండ్గా 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' నిలిచింది. ఈ పథకం 2026 వైటీడీలో 31.74 శాతంతో మొదటి స్థానం, మూడేళ్ల రాబడుల్లో 21.60 శాతంతో ఐదో స్థానం, ఐదేళ్ల వ్యవధిలో 20.04 శాతంతో మళ్లీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
{{/usCountry}}వైటీడీ (2026), మూడేళ్లు, ఐదేళ్లు.. ఈ మూడు కాలపరిమితుల్లోనూ టాప్-5 జాబితాలో స్థానం సంపాదించిన ఏకైక మ్యూచువల్ ఫండ్గా 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' నిలిచింది. ఈ పథకం 2026 వైటీడీలో 31.74 శాతంతో మొదటి స్థానం, మూడేళ్ల రాబడుల్లో 21.60 శాతంతో ఐదో స్థానం, ఐదేళ్ల వ్యవధిలో 20.04 శాతంతో మళ్లీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
{{/usCountry}}స్వల్ప, మధ్యమ, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలలో ఈ ఫండ్ ప్రదర్శన నమోదు చేసింది. కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు కేవలం ఇటీవలి వైటీడీ పనితీరుపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, బహుళ కాలపరిమితులను (Multiple Time Horizons) విశ్లేషించి నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరమని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం విద్యావగాహన కోసమే ప్రచురించాం. దీనిని పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ (SEBI) నమోదిత ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌ను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)